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新聞01

© Reuters. Novavax 宣佈 1.5 億美元可轉換高級票據發行定價 馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月19日 /美通社/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) 是一家生物技術公司，致力開發用於嚴重傳染病的新一代疫苗及將之商業化。今天宣佈本金總額為 1.5 億美元於 2027 年到期 5.00% 可轉換高級票據（「票據」）的發行定價。根據《1933 年證券法》第 144A 條（修訂版），這些票據將僅提供及售予被合理認為是合格的機構買家。關於票據的發行，Novavax 已向最初購買者授予 30 天的選擇權，以額外購買最多 2,525 萬美元本金總額的票據。此次發售的票據預計將於 2022 年 12 月 20 日結束，具體取決於慣例成交條件。 這些票據將代表 Novavax 的高級無擔保債務，每半年累積一次應付利息，將於 2027 年 12 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。Novavax 可選擇透過支付或交付（如適用）現金、每股面值 0.01 美元的普通股（「普通股」）或現金與普通股的組合來結算轉換。若最後報告的普通股銷售價格至少為轉換價格的 130%，並至少在 20 個交易日內有效（無論是否連續），在 Novavax 以等於要贖回票據本金額 100% 的贖回價格提供贖回通知之日的前一個交易日結束的任何 30 個連續交易日期間（包括該期間的最後一個交易日），加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的任何應計和未付利息，Novavax 可以隨時選擇在 2025 年 12 月 22 日或之後將全部或部分（受某些限制）票據贖回現金。 這些票據將以每 1,000 美元票據本金額兌換 80.0000 股普通股的初始轉換率進行轉換（相等於每股 12.50 美元的初始轉換價，相當於下述同時發行普通股公開發行價的 25% 轉換溢價）。 J.P. Morgan、Jefferies 和 Cowen 擔任票據發行的聯席賬簿管理人和初始購買者的代表。J. Wood Capital Advisors 擔任公司有關票據發行的財務顧問。 在發行票據的同時，Novavax 今天還宣佈其先前公佈的包銷公開發售其最多 6,500,000 股普通股的定價，股票的公開發售價格為每股 10.00 美元，或價值 6,500 萬美元的普通股。 關於發行的普通股，Novavax 授予包銷商 30 天的選擇權，以公開發行價格購買額外最多 975,000 股普通股，減去包銷折扣和佣金。票據的發行並非取決於完成同時發行的普通股，而同時發行的普通股也並非取決於完成票據的發行。同時發行的普通股預計將於 2022 年 12 月 20 日結束，具體取決於慣例成交條件。 Novavax 可以將發行票據（如完成）和同時發行的普通股淨收益用於一般公司用途，包括但不限於 Nuvaxovid 的持續全球商業發佈、償還或回購部分將於 2023 年 2 月 1 日到期、利率為其 3.75% 的可轉換高級無擔保票據的 3.25 億美元未償還本金、營運資金、資本支出、研發支出、臨床試驗支出、其供應協議項下的還款以及收購和其他策略目的。 Novavax 估計，在扣除 Novavax 應付的初始購買者折扣和估計發售費用後。發行票據的淨收益約為 1.422 億美元（如果最初的購買者完全行使購買額外票據的選擇權，則約為 1.663 億美元）。 票據的提供和銷售未根據《1933 年證券法》修訂版（「證券法」）或任何州證券法進行註冊。除非根據《證券法》和任何適用的州證券法的註冊要求豁免，否則不得在美國提供或出售這些票據。 根據《證券法》第 144A 條，這些票據將僅提供予被合理認為是合格的機構買家。票據的要約及出售，以及票據轉換後可發行的任何普通股尚未且不會根據《證券法》或任何其他證券法進行註冊，並且票據和任何此類股份不能在沒有註冊的情況下提供或出售，除非根據適用的豁免或不受《證券法》和任何其他適用證券法的註冊要求約束的交易。 本新聞稿不構成要約出售或要約招攬購買提供的證券，也不得在任何州或其他司法管轄區出售提供的證券，根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法，在註冊或確認資格之前，此類要約、招攬或出售將屬違法。 關於 Novavax Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) 是一家生物技術公司，透過創新疫苗的發現、開發和商業應用來預防嚴重的傳染病，旨在促進全球提高健康水平。公司專有的重組技術平台利用基因工程的力量和速度，藉此高效生產高度免疫原性的納米顆粒，以滿足全球迫切的健康需求。Novavax 2019 冠狀病毒病疫苗已獲得全球多個監管機構的授權，包括美國食品及藥物管理局、歐盟委員會和世界衛生組織。疫苗目前正由全球多個監管機構進行審查，包括用於其他適應症和青少年等人群，以及作為增強劑。除了 2019 冠狀病毒病疫苗外，Novavax 目前也在第 1/2 期臨床試驗中評估其 2019 冠狀病毒病及流感候選聯合 (CIC) 疫苗、其四價流感研究候選疫苗和基於 Omicron 病毒株的疫苗 (NVX-CoV2515) 和基於 Omicron／原始病毒株的二價形式疫苗。這些候選疫苗都加入 Novavax 專有基於皂苷的 Matrix-M 佐劑，以增強免疫反應並刺激高水平的中和抗體。 前瞻性陳述  本新聞稿包括前瞻性陳述。我們告誡投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述，包括但不限於關於 Novavax 成功完成發行的能力、發行的估計淨收益和 Novavax 的預期收益用途。Novavax 謹此告誡，這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，這可能導致實際結果與此類陳述所明示或暗示的內容存在重大差異。適用的風險和不確定性包括但不限於與 Novavax 是否能夠按時完成潛在產品或按照預期條款（如有）相關的風險和不確定性，以及對其普通股股票市場價格可能產生的不利影響。此外，Novavax 的管理層在分配發行所得款項淨額方面保留廣泛的酌情權。適用風險還包括在 Novavax 截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度的 10-K 表格年度報告、Novavax 截至 2022 年 6 月 30 日的財政季度的 10-Q 表格季度報告中「風險因素」標題下及在其他地方列出的風險，以及 Novavax 隨後向 SEC 提交的文件中不時包含的風險因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在本文件發佈之日發表，Novavax 不承擔更新或修改任何陳述的義務。Novavax 的業務面臨重大風險和不確定性，包括上文提到的風險和不確定性。投資者、潛在投資者及其他投資者應謹慎考慮這些風險及不確定性。所有前瞻性陳述完全符合本警告聲明。 聯絡方法： 投資者 Erika Schultz | 240-268-2022 ir@novavax.com  傳媒 Ali Chartan 或 Giovanna Chandler | 202-709-5563 media@novavax.com

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 10:00:10 記者 李彥瑾 報導11月14日，美國天然氣期貨盤中一度漲逾8%，不過隨後漲幅收斂。原因是市場臆測，美國液化天然氣(LNG)最大出口商之一Freeport LNG公司，可能會延後重啟位於德州的LNG出口設施，不利於美國LNG出口表現。 路透社報導，交易商指出，14日天然氣期貨價波動劇烈，原因除了關於Freeport公司的市場流言，另據專家預測，在11月下半月這段時間，美國的天氣將比往常更加寒冷，可能帶來更高的天然氣需求，因此引發天然氣期貨價一度飆升。 知情人士14日告訴路透社，Freeport公司尚未向美國運輸部底下之專責機關管線和危險物質安全性管理署(Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration，PHMSA)提出申請，讓德州LNG出口設施恢復運作。 截至上週，Freeport公司多次對外強調，位於德州墨西哥灣沿岸(Gulf Coast)的廠房可在11月重啟營運。然而，該公司在近日的公開發言中，已閉口不談重啟日期，促使市場開始猜測，Freeport公司將把重啟日期從11月往後延到12月。 根據MarketWatch報價，紐約商業交易所(NYMEX)12月天然氣期貨11月14日收盤上漲0.9%至每百萬英熱單位5.933美元。 今年6月，Freeport公司位於德州一座出口設施爆炸，原計劃停工3週，但該公司後來表示，修復時間得拉長到數個月，預計要到2022年底，才能完成所有必要的維修，並全面恢復工廠運作。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-15 06:39:40 記者 陳苓 報導德國晶片大廠英飛凌(Infineon)和英國專業展覽會主辦商Informa報喜，泛歐指收高、徘徊近11週高點。與此同時，投資人靜候本週稍晚出爐的歐元區通膨數據和GDP速報值。 週一(14日)泛歐STOXX 600指數攀升0.14%(0.60點)、收432.86點。 歐洲三大指數齊揚。英國FTSE 100指數上漲0.92%(67.13點)、收7,385.17點。德國DAX指數上漲0.62%(88.44點)、收14,313.30點。法國CAC 40指數上漲0.22%(14.55點)、收6,609.17點。 英飛凌大漲7.8%，該公司調升長期目標，並計畫在德國德勒斯登(Dresden)斥資50億歐元(51.6億美元)，擴建12吋晶圓廠。 歐洲科技股走升1.2%，為泛歐指中表現最佳的類股。 Informa上修全年盈餘展望，股價跳漲5.8%，並帶動英股在歐洲三大指數中漲幅居冠。 歐元區工業產出優於預期，略為緩了衰退恐懼。9月份工業產出月增0.9%、年增4.9%，高於市場估計的月增0.3%、年增2.8%。另外，8月數據從月增1.5%、上修至月增2%。 投資人保持審慎，美國聯準會(FED)理事Christopher Waller週日(13日)表示，美國10月通膨低於預期是好事，但是這「只是單一數據」，需要其他類似數據，才能確信通膨真的放緩。 本週稍晚，英國將公布就業、通膨、零售銷售數據。歐元區第三季GDP速報值和10月份調和通膨也會揭曉。 羅氏藥廠(Roche Holding)下跌4%，該公司的阿茲海默症新藥未能明顯減緩失智症惡化。 (圖片來源: 德國央行) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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